Процесс создания коммерческого предложения клиенту
Коммерческое предложение (КП) — это ключевой документ, который позволяет менеджеру рассчитать стоимость перевозки на основе выбранных тарифов, добавить наценку, указать реквизиты клиента и организации, а затем экспортировать результат в PDF для отправки клиенту.
Функционал КП доступен в двух основных местах:
- 📋 В разделе «Список КП» можно просматривать, редактировать и управлять существующими предложениями.
- 🧮 В разделе «Расчёт ставок» можно быстро создать новое КП или добавить ставки в уже существующее.
⚠️ Важно: Коммерческие предложения — это дополнительная опция продукта. Она может быть включена или отключена в тарифе вашей компании.
Как создать новое коммерческое предложение:
1. Перейдите в раздел «Расчёт ставок».
2. Выберите направление:
5. В таблице результатов отметьте флажками нужные ставки, которые вы хотите включить в коммерческое предложение клиенту.
6. В верхней части таблицы нажмите кнопку «Сформировать КП».
💡 Система автоматически перейдёт к следующему шагу.
2. Выберите направление:
- Импорт
- РФ
- Пункт отправления
- Пункт прибытия
- Футовость КТК
- Принадлежность COC/SOC
5. В таблице результатов отметьте флажками нужные ставки, которые вы хотите включить в коммерческое предложение клиенту.
6. В верхней части таблицы нажмите кнопку «Сформировать КП».
💡 Система автоматически перейдёт к следующему шагу.
7. В открывшемся окне укажите:
✅ После успешного создания вы увидите зелёное уведомление:
«КП сформировано» с кнопкой «Перейти», которая ведёт в раздел «Список КП».
- Организация, выставляющая КП — выберите из справочника.
- Клиент — выберите из справочника «Клиенты» (при выборе будут указаны ФИО и должность).
✅ После успешного создания вы увидите зелёное уведомление:
«КП сформировано» с кнопкой «Перейти», которая ведёт в раздел «Список КП».
Что происходит после создания?
- КП получает уникальный номер и статус «Новое».
- Все выбранные ставки добавляются в состав КП.
- Предложение можно отредактировать, добавить наценку, изменить текст и сформировать PDF-файл.
Важные условия:
❌ Создать КП можно только при наличии выбранных ставок.
❌ Невозможно создать КП без указания организации и клиента.
❌Невозможно создать/добавить в КП исторические ставки.
✅ Новое КП можно отредактировать в любое время в разделе «Список КП», пока оно в статусе "Новое".
📝Процесс добавления ставок в существующее коммерческое предложение
📝Процесс оформления (заполнения) коммерческого предложения
📝Процесс настройки параметров наценки в КП